Marketing: quem procurou a clínica

A tela Marketing guarda quem procurou a clínica e ainda não é paciente, num quadro com uma coluna por etapa. Use para registrar o primeiro contato e acompanhar cada pessoa até a primeira sessão. Quem pode fazer: Dono, Administrador e Recepção. Fisioterapeuta, Estagiário e Apoio não veem a tela, a não ser que recebam o Marketing em Acesso personalizado, na Equipe.

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Registrar um contato

Sem nome, o cartão mostra o fim do telefone. Na Observação, a dica lembra: “Queixa de saúde não entra aqui: o lead não consentiu esse dado.”

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As etapas do funil

Cada coluna começa pelos contatos parados há mais tempo. O alto da página resume o funil, como “12 contatos no funil. 2 perdidos e 3 sem resposta.” Sem resposta é o contato que passou do tempo esperado na etapa. Em tela com menos de 1280 pixels de largura, como a do celular, do tablet e de muitos notebooks, o quadro mostra uma etapa por vez: escolha a etapa no seletor do alto.

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Mover um cartão

No cartão, selecione o botão de três pontos e escolha a etapa em Mover para. O cartão avança uma etapa por vez, e de Proposta ou de Agendado também volta uma. Com o mouse, na tela larga, dá para arrastar o cartão até a coluna. Quando a pessoa vira paciente, o cartão passa a andar sozinho com a agenda:

• Para isso, cadastre o paciente com o mesmo WhatsApp do contato, em Pacientes ou ao marcar a sessão. O contato vira paciente com o mesmo histórico, e o cartão ganha a marca de quem virou paciente.
• Sessão marcada ou confirmada leva o cartão para Agendado. Chegada registrada ou sessão realizada leva para Compareceu.
• O movimento é só para a frente: cancelar, faltar ou remarcar não devolve o cartão. O contato perdido que marca sessão é reaberto.

Quem virou paciente há mais de 30 dias sai do quadro e continua na Lista, na situação Viraram pacientes.

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Marcar como perdido ou reabrir

No menu do cartão, Marcar como perdido pede o motivo: Parou de responder, Preço, Horário, Fora da área de atendimento, Desistiu, Não é público da clínica ou Outro motivo. O cartão fica na mesma etapa, marcado, para a clínica ver onde perde. Reabrir tira a marca e mantém o contato na etapa. Quem já virou paciente não pode ser marcado como perdido.

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A ficha do contato

Selecione o nome do cartão para abrir a ficha:

• Contato traz o telefone e Enviar mensagem, que abre a conversa no WhatsApp em outra aba.
• Responsável diz quem da equipe cuida do contato.
• Próximo passo combina O que fazer, Dia e Hora. Feito conta como contato com a pessoa e zera o tempo sem movimento, e Desmarcar não.
• Em Registrar, Anotar guarda o que se sabe sem contar como contato, e Registrar contato diz que a clínica falou com a pessoa e zera o tempo sem movimento.
• Histórico mostra cada mudança e quem fez.

Em Lista, os contatos aparecem numa tabela, com busca por nome ou telefone e os filtros Situação, Etapa e Origem. A troca entre Quadro e Lista fica na barra acima do funil.

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Se algo não sair como esperado

• “Este telefone já é de um paciente da clínica. Nada entrou no funil.” Use Abrir a ficha para ver o paciente.
• “Este telefone já estava no funil.” O mesmo cartão recebeu o contato de agora. Se ele estava perdido, reabra o cartão.
• “Escreva o telefone com DDD.” ou “Escolha por onde a pessoa falou com a clínica.” Complete o campo indicado.
• “Não foi possível mover o cartão.” A etapa não mudou. Tente de novo.
• “Você ainda não tem leads.” Selecione Registrar contato. A tela cita também o cartão que nasce quando a Sofia atende alguém desconhecido: isso depende do atendimento da Sofia pelo WhatsApp da clínica, como explica Sofia, Clara e Bruno.
• Marketing não aparece no menu. Pelo endereço direto, a tela diz “Marketing não faz parte do seu acesso”. O acesso é ajustado por quem administra a clínica.

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