Abrir e escolher o período
No menu lateral, grupo Gestão, abra os Relatórios. O botão Ver relatório da Agenda, do Caixa, da página Fiscal, de Pacientes, da Equipe e do Repasse abre direto na aba do assunto. Na barra abaixo das abas, Período abre em Este mês. Os atalhos vão de Hoje a Todo o período, que não tem base anterior, e o calendário escolhe um intervalo, que vale ao selecionar Aplicar. A linha acima dos números diz as datas do período e com qual ele é comparado. Os filtros Profissional, Serviço, Situação e Origem recortam o que vem da agenda. No celular, eles ficam no botão Filtros. Limpar filtros volta a Este mês, sem recorte.Os seis indicadores
O lançamento financeiro e o cadastro do paciente não guardam profissional nem serviço. Com qualquer filtro ligado, Receita, Ticket médio e Pacientes novos mostram “Não se aplica a este recorte”, e as abas Receita e Fiscal e a Composição da base dão lugar a um aviso com Limpar recorte.
As abas
Na aba Equipe, sem filtro ligado, o Dono vê também o bloco Repasse quando há valor a repassar. O fechamento completo fica no Repasse.
Pacientes ativos, inativos e sem agenda
Na aba Pacientes, a Composição da base mostra:- Total na base: todos os pacientes cadastrados.
- Ativos e Inativos: inativo é o paciente arquivado.
- Com agenda no período: quem tem ao menos um agendamento no período, em qualquer situação.
- Sem agenda no período: o resto da base, inclusive os inativos. A tela chama esse grupo de base de reativação.
O que ficou sem nota no período
Na aba Fiscal, três cartões resumem o período:- Base de cálculo: a soma dos lançamentos pagos. Pendente, estornado e importado de outro sistema ficam de fora, e o pagamento estornado em parte entra pelo que sobrou.
- Notas emitidas: o valor com NFS-e registrada e quanto ele representa da base.
- Sem nota: o valor pago sem NFS-e, com o selo A resolver ou Nada pendente.
A receita
Receita no período mostra o que foi pago, por dia, semana ou mês, conforme o tamanho do período. Composição por tipo de lançamento soma os lançamentos do período por Sessão, Compra de pacote, Assinatura, Ajuste e Estorno, com o estorno negativo.Exportar o relatório
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Abra o diálogo
Selecione Exportar, no alto da página, para abrir Exportar relatório.
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Escolha o conteúdo e o formato
Em Conteúdo, escolha a aba aberta, como Esta aba: Receita, ou Relatório completo, 6 seções. Em Formato, escolha PDF, para enviar e arquivar, Word, para editar antes de enviar, ou Excel, para a contabilidade. Só o PDF leva os gráficos.
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Gere o arquivo
Selecione Exportar. Enquanto o arquivo é montado, o botão mostra Gerando, e o diálogo fecha quando o arquivo é baixado.
Se algo não sair como esperado
Perguntas frequentes
Com o que o período é comparado?
Com o que o período é comparado?
Com o período anterior de mesmo tamanho, logo antes dele. Este mês vai do dia 1 até hoje e é comparado com o mesmo número de dias anteriores. Se o intervalo do calendário passa de hoje, a tela avisa que sessão futura não conta como realizada.
Veja também
O Caixa da clínica
O que entrou, o que falta entrar e as despesas.
Repasse dos profissionais
Quanto a clínica deve a quem atendeu.
Emitir a NFS-e
A nota dos pagamentos que ficaram sem nota.
Corrigir, arquivar ou reativar um paciente
Quem sai da carteira ativa e volta.