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A NFS-e sai na página Fiscal, de um ou de vários pagamentos recebidos, ou avulsa. O painel não emite sozinho, e não há emissão pelo Caixa nem pela ficha do paciente. Quem pode fazer: Dono e Administrador. Para os outros papéis, a página mostra “Fiscal não faz parte do seu acesso”.

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Antes de começar

A configuração precisa estar completa: veja Configurar a emissão de nota fiscal.

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Emitir a nota dos pagamentos recebidos

O pagamento recebido no Caixa entra na aba A emitir até virar nota. O que veio importado de outro sistema fica fora da fila.
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Marque os pagamentos

No Fiscal, aba A emitir, marque a caixa de cada pagamento, ou a do cabeçalho, que marca a página.
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Emita

Na barra da seleção, selecione o botão com a quantidade, como Emitir 2 notas. Confira O que vai ser emitido e selecione Emitir as notas, ou Emitir a nota quando é uma só.
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Confira o resultado

Notas autorizadas indica que todas saíram; se alguma não sair, Resultado da emissão mostra o motivo. Em produção, o Caixa passa a mostrar Emitida na coluna NF.
A nota leva o valor do pagamento, a data dele como competência, o CPF do paciente e o nome do serviço da sessão, ou a descrição padrão. Pagamento com estorno parcial entra pelo saldo.
A nota vai para a prefeitura assim que você confirma, e cancelar depende do prazo do município. Confira a seleção antes.

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Emitir uma nota avulsa

É para o que não passou pelo Caixa: pagamento já lançado emite pela fila, para a receita não entrar duas vezes.
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Diga o que foi vendido

Selecione Emitir nota, no alto da página. Em O que foi vendido, busque o item do Catálogo ou escolha Outro serviço, fora do catálogo. O item preenche o valor e a descrição, que continuam editáveis.
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Escolha o paciente

O Paciente é obrigatório. O CPF sai do cadastro dele, e sem CPF a nota sai sem identificar o tomador.
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Confira valor e data

Preencha Valor do serviço (R$) e Competência, que não pode ser futura. Em Retenção do ISSQN, o padrão é Sem retenção: mude só com orientação da contabilidade.
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Emita

Selecione Emitir nota, ou Emitir nota de teste no ambiente de teste. Em produção, o valor entra no Caixa como receita recebida em nome do paciente; em teste, nada entra.

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Consultar a nota e baixar os arquivos

Na aba Notas, recorte por Período e Situação, ou busque por Número, tomador ou documento, e selecione a nota para abrir o detalhe. Em Arquivos da nota estão Baixar XML da NFS-e, o documento da contabilidade, Baixar DANFSe em PDF e Baixar XML da DPS. O DANFSe vem do portal nacional: se ele ainda não estiver guardado, selecione Abrir no portal nacional, escolha Baixar DANFSe, copie o endereço do link, cole em Link de download do DANFSe e selecione Guardar DANFSe oficial. Para várias notas, ligue a seleção em Selecionar, marque as notas e selecione Baixar XML da NFS-e ou Baixar XML da DPS. Sai um .zip com até 25 notas, e o FALTARAM.txt nomeia as que ficaram sem arquivo.

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Enviar a nota ao paciente

No detalhe da nota autorizada de produção, em Mandar para o tomador:
  • Enviar por e-mail, confirmado em Enviar a nota, leva o DANFSe ao e-mail da ficha do paciente. Ele pede o DANFSe guardado e o CPF da ficha igual ao da nota, e o e-mail enviado não volta.
  • Copiar mensagem e Enviar no WhatsApp levam o link da nota no portal nacional, aberto sem login.

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Se algo não sair como esperado

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Veja também

Configurar a emissão de nota fiscal

Os dados, os tributos e o certificado da nota.

Cancelar uma nota e entender recusas

Corrigir uma nota e ler o motivo da recusa.

Registrar um pagamento ou uma cobrança

O pagamento que entra na fila de notas.