Mudar papel, acesso ou desativar alguém

O papel, o atendimento, as áreas que a pessoa abre, a saída da clínica e a posse mudam na ficha dela, na Equipe. Quem pode fazer: Dono e Administrador. Só o Dono concede o papel Administrador, exclui cadastro e passa a posse, e ninguém muda o próprio papel nem arquiva o próprio cadastro.

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A ficha da pessoa

Na Equipe, selecione o nome da pessoa. A ficha tem as abas Cadastro e Acesso e, para quem atende, Agenda, Pacientes e Referência. Na aba Acesso, a escolha grava na hora ou depois de uma confirmação, e controle travado mostra o motivo ao lado.

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Mudar o papel

Na aba Acesso, escolha o novo papel em Papel na clínica. Um aviso confirma, como “Paulo agora é Recepção.”

• Para quem não é Dono, a opção aparece como “Administrador (somente o dono)”.
• Administrador pede conta de acesso: “O papel de administrador vale a partir do aceite do convite.”
• O papel de Dono não muda por este campo.

Recepção e Apoio não atendem. Passar alguém que atende para um desses papéis desliga o atendimento na hora, sem confirmação: antes, confira as sessões marcadas na aba Agenda da pessoa.

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Dizer quem atende pacientes

Para Dono e Administrador, a aba Acesso tem o interruptor Atende pacientes. Nos outros papéis aparece “Vem do papel”, e a resposta muda com o papel. Ligado, a pessoa aparece na agenda e recebe sessão. Ao desligar de quem tem sessão marcada, o painel pergunta antes: “Parar o atendimento de Paulo, com 12 sessões marcadas?” As sessões ficam na agenda, mas nenhuma se remarca com a pessoa, e ninguém marca sessão nova com ela. Confirme em Parar o atendimento. Religar desfaz. Ao lado, Rodízio de indicação tira ou põe quem atende na fila, como explica Rodízio de profissionais.

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Abrir ou fechar uma área para uma pessoa

Na aba Acesso, no bloco Acesso personalizado, selecione Personalizar. As Fronteiras, que valem no servidor, ficam à vista. As Áreas do painel, que só ocultam a tela, aparecem pela busca ou em Ver todas. Selecione Conceder ou Revogar, escreva o motivo, com pelo menos 3 caracteres, e selecione Confirmar. Voltar ao papel desfaz. A pessoa precisa ter conta de acesso, e só o Dono concede gestão. O detalhe está em Papéis e acessos.

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Arquivar quem saiu, e reativar

A pessoa perde o acesso ao painel na hora e some da agenda e das listas da operação. Se ela entrava no painel, a conta do plano fica livre, menos quando ela também administra a clínica: aí o acesso administrativo continua ocupando a conta. A ficha mostra Arquivada, e a lista da Equipe, Inativa. Para várias pessoas, use Selecionar na aba Pessoas. Reativar, na ficha, traz a pessoa de volta e pede conta livre se ela entra no painel.

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Excluir um cadastro criado por engano

Só o Dono exclui, e só cadastro sem nenhum registro, como sessão, evolução, documento ou plano de exercícios. A exclusão não se desfaz. Com algum registro, aparece “Este cadastro não pode ser excluído”, com o botão Arquivar. Se a pessoa administra a clínica, o painel pede antes Remover acesso administrativo.

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Passar a posse da clínica

Para deixar a posse, o Dono seleciona Sair da posse na própria ficha. O botão só aparece quando há outro Dono, e o acesso de quem sai passa a ser de Administrador.

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Se algo não sair como esperado

• “Você não altera o próprio papel.” ou “Você não arquiva o próprio cadastro.”: peça a outro Administrador ou ao Dono.
• “O dono não é arquivado por aqui”: a posse muda pela NoBoring, na página Suporte.
• “As contas do plano estão ocupadas”, ao reativar: libere uma conta ou amplie o plano.
• “Não foi possível contar as sessões marcadas com Paulo.”: selecione Tentar de novo.

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