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O Registrar pagamento anota no Caixa o que o paciente pagou ou ainda vai pagar. É registro, e não movimentação: o dinheiro vai direto para a conta da clínica. Quem pode fazer: Dono, Administrador e Recepção registram, marcam recebido, corrigem e cancelam a cobrança em aberto. Estornar, desfazer o recebimento e cancelar um pagamento já recebido ficam com Dono e Administrador, ou com quem recebeu a linha Caixa · Cancelar e estornar pagamento em Equipe.

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Registrar

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Abra o formulário

No Caixa, aba Entradas, selecione Registrar pagamento. Na ficha do paciente, em Pacientes, aba Financeiro, Registrar cobrança abre o mesmo formulário com o paciente escolhido.
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Escolha o paciente

Digite em Busque pelo nome e selecione o paciente. Se ele tiver sessões, Sessão (opcional) liga o lançamento a uma delas.
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Preencha o valor

Escolha o Tipo de lançamento (Sessão, Pacote ou Ajuste), o Valor (R$) e o Método: Pix, Cartão de crédito, Boleto, Dinheiro, Transferência ou Outro. Confira a Data.
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Diga se já foi pago

Em Situação, escolha Pago ou Pendente. No pendente aparece o Vencimento, com a data do lançamento: mude se combinou outro prazo.
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Registre

Se quiser, escreva em Observações, que aparece no extrato, e selecione Registrar pagamento.
O formulário não tem pagamento parcial nem cartão de débito.

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Marcar o recebimento

Abra a cobrança em aberto e selecione Marcar recebido. Confirme a Forma do recebimento, que já vem com a forma combinada, e selecione Marcar recebido. O pagamento conta na data do lançamento, e não no dia em que você marca. Com um Pix aberto, o botão não aparece: quando o paciente paga, a baixa é automática.

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Corrigir

Corrigir abre Corrigir o lançamento: na cobrança em aberto mudam Vencimento, Forma combinada e Observação, e no pagamento, Forma do pagamento e Observação. Selecione Salvar a correção. Valor, data, paciente e tipo não mudam: para eles, cancele e lance de novo.

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Cancelar e reabrir

Lançamento nunca se apaga. Selecione Cancelar o lançamento, escolha o Motivo do cancelamento, como Lançado por engano ou Valor ou dados errados, e confirme em Cancelar o lançamento. Ele sai dos totais, fica no filtro Cancelados e continua riscado na ficha do paciente. Logo depois de cancelar por Valor ou dados errados ou Outro motivo, no mesmo painel, aparece Lançar o certo, que abre o registro já preenchido. Fechado o painel, o botão não volta: lance pelo Registrar pagamento. Para voltar atrás, abra o lançamento em Cancelados e selecione Reabrir o lançamento.

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Desfazer um recebimento ou estornar

  • Desfazer o recebimento: o recebimento foi marcado por engano e o dinheiro não veio. O lançamento volta a ficar em aberto.
  • Estornar: o dinheiro entrou e voltou ao paciente. Devolva antes pelo banco ou pelo gateway, porque o painel não move dinheiro. Em Estornar o pagamento, confira o Valor devolvido, escolha o Dia da devolução e a Forma da devolução, escreva o Motivo do estorno e selecione o botão com o valor, como Estornar R$ 80,00.
O estorno entra como linha negativa no dia da devolução, e o pagamento mostra quanto voltou, como “Estornado: R$ 80,00 de R$ 160,00”. Só se estorna Sessão, Compra de pacote e Assinatura. Estorno feito por engano se desfaz cancelando o próprio estorno.
O estorno não cancela a nota fiscal. Se o serviço não foi prestado, cancele a nota na página Fiscal.

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Gerar o recibo

Na ficha do paciente, aba Financeiro, selecione o pagamento e depois Recibo de pagamento. O PDF baixa com o timbre da clínica. O recibo só existe para pagamento confirmado e não é documento fiscal.
No Caixa, o lançamento aberto tem Abrir a ficha do paciente: é pela ficha que saem o recibo e o Pix.

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Se algo não sair como esperado

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Perguntas frequentes

O recibo não é documento fiscal. Na clínica com CNPJ, o documento fiscal é a NFS-e. Para quem atende pelo CPF, o próprio recibo avisa que, para o imposto de renda, vale o recibo emitido no Receita Saúde.

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Veja também

O Caixa da clínica

As abas, os números e quem está devendo.

Cobrar por Pix e ligar o gateway

O Pix de uma cobrança em aberto.