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O pacote junta sessões num preço fechado, e o plano define uma mensalidade com sessões por mês. Os dois nascem no Catálogo. Na ficha do paciente, o contrato mensal liga a pessoa a um plano e aos dias fixos dela. Quem pode fazer: Dono, Administrador e Recepção. As abas Pacotes e Planos do Catálogo e o contrato do paciente só aparecem para quem tem acesso ao Caixa.

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Criar um pacote ou um plano

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Abra a aba

No grupo Clínica do menu, abra o Catálogo e a aba Pacotes ou Planos. Selecione Novo pacote ou Novo plano.
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Preencha o pacote

Preencha Nome do pacote, Preço fechado (R$), Duração de cada sessão (min), Sessões incluídas, de 1 a 500, e Validade (dias). Validade em branco quer dizer que as sessões não caducam.
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Ou preencha o plano

Preencha Nome do plano, Mensalidade (R$), Duração de cada sessão (min) e Sessões por mês, de 1 a 200. No plano, confira também o Conselho do serviço.
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Crie

Escolha o Tipo de procedimento e selecione Criar pacote ou Criar plano. O formulário mostra quanto sai cada sessão, e o item nasce ativo na lista.
Para mudar depois, abra o cartão e selecione Editar pacote ou Editar plano. É ali que fica o Ativo no catálogo.

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Registrar o plano mensal do paciente

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Abra a recorrência

Em Pacientes, abra a ficha, aba Sessões, bloco Dias fixos e recorrência, e selecione Nova recorrência.
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Escolha a mensalidade

Em Forma de cobrança, escolha Mensalidade. Em Plano ou serviço, escolha o plano: Sessões por mês e Valor mensal (R$) vêm do Catálogo e podem ser ajustados para este paciente.
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Defina o período

Confira Começa em. Termina em em branco deixa o contrato sem data de fim. Dia de cobrança é opcional e fica só anotado no contrato.
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Registre

Selecione Registrar contrato. O aviso diz, por exemplo, “Contrato de Marina registrado.”, e lembra de marcar os dias fixos.
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Marque os dias fixos

Selecione Adicionar dia fixo para a agenda nascer da grade semanal. Veja Repetir uma sessão toda semana.
O contrato aparece como “8 sessões por mês”, com o selo Vigente. Com Pausar, a grade deixa de gerar agenda e continua guardada, e Retomar volta a gerar. O contrato também nasce pelo Novo agendamento, quando você liga Repetir numa sessão de plano.

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O que o painel ainda não faz

  • O contrato não gera cobrança. O painel não lança a mensalidade no Caixa nem cobra o paciente, mesmo no Dia de cobrança. Registre cada mensalidade recebida em Registrar pagamento.
  • O pacote do Catálogo não vira saldo do paciente. Não há tela para entregar um pacote a um paciente, e registrar um pagamento do tipo Pacote não cria as sessões dele.
  • O saldo que já existe é usado sozinho. Os pacotes de paciente que estão no painel vieram da importação de outro sistema. Quando o paciente tem pacote do mesmo serviço com sessões sobrando, a sessão marcada sai dele, e cancelamento e falta devolvem a vaga.

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Se algo não sair como esperado

  • As abas Pacotes e Planos não aparecem: elas são de quem tem acesso ao Caixa.
  • “Os dias fixos pendem de uma recorrência vigente.”: registre o contrato antes, em Nova recorrência.
  • No contrato, “Mínimo de 1 sessão.”, “Informe o valor mensal.” e “O fim é antes do início.” apontam o campo a corrigir. No Dia de cobrança, “De 1 a 31.”
  • No pacote, “O pacote precisa ter de 1 a 500 sessões.” e “A validade precisa ficar entre 1 e 3650 dias. Deixe vazio para o pacote não caducar.”
  • No plano, “O plano precisa ter de 1 a 200 sessões por mês.”

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Perguntas frequentes

Não. O contrato organiza as sessões do mês e a agenda. Cada mensalidade recebida é registrada em Registrar pagamento, no Caixa ou na ficha do paciente.
Registre o pagamento com o tipo Pacote em Registrar pagamento. O painel ainda não cria o saldo de sessões do paciente: sem saldo de pacote, cada sessão marcada conta como avulsa.

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Veja também

Repetir uma sessão toda semana

Os dias fixos e a série na agenda.

Registrar um pagamento ou uma cobrança

Lançar a mensalidade e o pacote recebidos.

Encontrar o paciente e usar a ficha

As abas Sessões e Financeiro da ficha.