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Use Editar cadastro para corrigir os dados do paciente. Use Arquivar paciente quando ele deixar de vir: arquivar tira o paciente da carteira ativa sem apagar nada, e você reativa quando ele voltar. Quem pode fazer: Dono, Administrador e Recepção. Para Fisioterapeuta e Estagiário a ficha abre em modo de consulta, sem Editar cadastro e sem arquivar.

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Corrigir o cadastro

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Abra a edição

Em Pacientes, abra a ficha do paciente e selecione Editar cadastro. O painel avisa: “Identificação e contato do paciente. O prontuário clínico não muda por aqui.”
2

Ajuste os campos

Corrija Nome completo, Telefone, E-mail, CPF, Nascimento, o Endereço, a Origem e as Observações internas. Convênio e Carteirinha aparecem quando a clínica tem convênio cadastrado.
3

Salve

Selecione Salvar alterações. O aviso “Cadastro atualizado.” confirma que os dados valem para toda a clínica.

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Trocar ou remover a foto

A foto do cadastro aparece no cabeçalho da ficha. Na lista e na grade de Pacientes aparecem só as iniciais. No Editar cadastro, selecione a foto, no alto do painel, e escolha a imagem: JPG, PNG ou WebP, até 5 MB. A foto do iPhone, em HEIC, também é aceita. A foto sobe assim que você escolhe o arquivo, sem esperar o Salvar alterações. Para tirá-la, selecione Remover foto, que também vale na hora.
A foto do cadastro não é a foto da biometria facial. A foto que a Chegada compara é cadastrada na aba Prontuário, como explica Consentimento e biometria do paciente.

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Arquivar ou reativar

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Um paciente

1

Abra o menu

Na ficha, selecione Mais ações e depois Arquivar paciente.
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Confirme

No diálogo Arquivar paciente, selecione Arquivar paciente. O aviso “Paciente arquivado.” confirma.
Para desfazer, selecione Mais ações e depois Reativar paciente, e confirme no diálogo.

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Vários de uma vez

1

Ligue a seleção

Em Pacientes, ligue a seleção em Selecionar.
2

Marque os pacientes

Marque as linhas, ou use Selecionar tudo para marcar a página inteira.
3

Aplique

Selecione Arquivar e confirme. No recorte Inativos, o botão se chama Reativar.
O que muda ao arquivar:
  • O selo da ficha passa de Ativo para Inativo.
  • Na lista, o paciente sai do recorte Ativos e aparece em Inativos. No recorte Todos, ele continua, com a situação Inativo.
  • Ele deixa de aparecer na busca de paciente de quem marca uma sessão nova na Agenda.
  • Sessões, evoluções e cobranças continuam no histórico. Arquivar é diferente de dar alta, que encerra o episódio de tratamento.
Com a seleção ligada, marcar um paciente com o Shift pressionado marca todos os pacientes entre o último que você marcou e o atual. Esc desliga a seleção.

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Se algo não sair como esperado

  • “Esse telefone já está em outra ficha”: duas fichas não podem ter o mesmo telefone. Use Abrir a outra ficha para conferir em qual delas o número está certo.
  • “Esse telefone já é de um contato do funil”: o número é de um contato que ainda não tem ficha. Se é a mesma pessoa, selecione Juntar com esta ficha. Se não for, selecione Voltar e confira o número.
  • “Não foi possível salvar o cadastro.”: o aviso diz qual campo recusou, como “O telefone precisa do DDD e do número: 10 dígitos no fixo, 11 no celular.”
  • “Esse CPF já está no cadastro de outra pessoa desta clínica. Confira o número.”: o CPF está em outra ficha.
  • “A foto pode ter no máximo 5 MB.”: escolha uma imagem menor.
  • “Não foi possível concluir a ação.”: nenhum paciente da seleção mudou de situação. Quando só parte dá certo, o aviso diz quantos mudaram.

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Perguntas frequentes

O painel não tem exclusão de paciente. Use Arquivar paciente: o cadastro e o histórico ficam guardados, e você reativa quando quiser.
Não. Arquivar muda só a situação do cadastro. Cancele pela Agenda as sessões que não vão acontecer, como mostra Remarcar, cancelar ou reabrir uma sessão.
O painel mostra o selo e o Motivo do bloqueio, mas não tem um controle para tirar o bloqueio. Enquanto ele vale, a Agenda recusa marcar sessão para o paciente. Para revisar um bloqueio, fale com a NoBoring.

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Veja também

Encontrar o paciente e usar a ficha

As abas da ficha e o que cada papel vê nelas.

Cadastrar um paciente

O cadastro em etapas, do nome aos documentos.

Consentimento e biometria do paciente

O termo por finalidade e a foto de referência.

Remarcar, cancelar ou reabrir uma sessão

Tirar da agenda o que não vai acontecer.